1、功率半导体:缺货问题2024年难以解决,这类半导体被誉为电力电子装置的“CPU”
据行业媒体报道,自疫情爆发以来,绝缘闸极双极性晶体管(IGBT)供不应求,随着车用、工业应用所需用量大增,而产能扩增缓慢,认证需时间,考量长期客户关系,以及订单规模下,加上Tesla释出大砍碳化硅(SiC)用量75%消息,让可能成为替代方案之一的IGBT,缺货问题至少在2024年中前难以解决。
IGBT是第三代功率半导体技术革命的代表性产品,具有高频、高电压、大电流,易于开关等优良性能,被业界誉为电力电子装置的“CPU”,广泛应用于工业控制、轨道交通、白色家电、新能源发电、新能源汽车等领域。
东海证券分析指出,新能源大发展的东风,带来了IGBT大增长的春天。一方面,我国是全球最大的IGBT需求市场,产业具有较大的发展前景,但我国IGBT自给率不足20%,本土替代仍有较大的提升空间;另一方面,本土IGBT产品性能已经逐渐成熟,且部分产品性能可对标海外IGBT大厂产品,加速国产化IGBT产品市场渗透,逐步切入高端市场。
新洁能:公司所生产的光伏用IGBT产品全部基于8寸与12寸平台,已成为多家龙头客户单管IGBT第一大国产供应商。
扬杰科技:基于8英吋平台的Trench 1200V IGBT芯片,完成了10A-200A全系列的开发工作,对应的IGBT系列模块也同步投放市场,IGBT、FRD晶圆产能实现3倍以上增长,MOSFET、TMBS晶圆产能实现50%以上增长,车规级封装产能实现5倍以上增长。
士兰微:是中国集成电路设计行业的领先企业,已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发,核心技术在中国同行业中处于较高水平,具有明显的竞争优势。功率驱动模块的核心是高压的650V半桥驱动集成电路和IGBT、高压MOSFET、快恢复二极管等功率半导体器件
2、光伏:央企首次单独进行招标,这类产品有望成为光伏未来几年主流电池之一
中核汇能开展“2023年度光伏组件设备集中采购”开标。据悉,光伏组件招标共6GW,分为三个包件,其中:包件1为P型单晶(540Wp以下500MW,540Wp及以上3GW),包件2为N型单晶(TOPCon,550Wp及以上2GW),包件3为N型单晶(HJT,580Wp及以上500MW)。
在2022年及以前年度的央企光伏组件招标中,从未将HJT组件作为一个单独的分类进行招标。本次招标中,中核汇能作为中国核电的控股子公司,是国内央企首次将“HJT组件”作为一个单独的产品分类进行招标。
开源证券分析指出,截至2022年末,HJT电池已经出片的产能已经累计超过11GW,2022年国内新增建设和规划中的异质结电池产能达到114.2GW,随着 HJT 成本持续下降,规划产能有望加速落地,将保障后续HJT出货快速增长。随着光伏行业降本增效持续推动,N型电池出货占比有望持续提升,其中HJT作为全对称结构电池,有望成为未来几年主流电池之一,出货占比有望持续提升。据Solarzoom预测,2023年国内HJT电池出货有望达到15GW,同比增长275%。
爱康科技:湖州基地2021年已实现量产的HJT电池产线GW HJT电池生产设备,其中第一条产线日投入生产,公司表示,异质结系列产品处于市场第一梯队,目前电池量产端的转换效率已超25%。
泉为科技:公司子公司山东泉为规划在山东枣庄投资122.84亿元,占地约1000亩,建设年产15GW异质结(HJT)电池、15GW异质结(HJT)光伏组件及5GWh储能产品项目。三五互联日前公告,控股子公司天津通讯与丹棱县人民政府签署《一期新能源5GW异质结电池项目投资合作协议书补充协议》,新增投资建设3GW产能的高效异质结电池片,新增投资约15亿元。
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